旅团第十一、十二、十三、十七旅团，以及皇协军六个师团，总兵力二十三万，作战区域为江浙一带，其中温州、丽水一线由第七师团和第十五师团驻守。
虽然日军对华中地区进行了如此大规模的换血，但并没有对蒋浩然占领的衢州、上饶、鹰潭等地发动进攻，可以说，日军的战略中心已经开始转移，主要致力于占领区的治安肃正战，对蒋浩然采取了容忍策略。
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