剧情跳到鬼族与灭鬼联盟之间争战。
鬼皇这边人马有九弟魍王、旱鬼、鬼书生、鬼邪、七鬼王、六鬼王等人。
灭鬼联盟有鸿云道尊、冯轩、种怀、禅宗大师、元鸿、上官芳芳、泽平、火凤、金刚罗汉、火云僧、姜智、韦大、季同、鸿法道长。禅空大师、上官启、段易香、公羊远。
话说灭鬼联盟上次大败，牺性人数众多，被迫撤离。在新月城一处偏避的地方休养。
鬼皇接到情报，知道灭鬼联盟正在新月城柳树湾那儿休养。
鬼皇威武坐在大椅上，道：「接到我方人员情报。灭鬼联盟正在新月城柳树湾休养。」
六鬼王道：「那就发兵灭了他们。」
鬼皇摆了摆手道：「不用那么急，等他们伤好再战，这样打起来才有劲。」
七鬼王道：「鬼皇是不是轻敌了，我们应该消灭他们，然后再战中州另一势力侠义联盟。听说侠义联盟盟主郭灵凌武功盖世，消灭了妖主。」
鬼皇道：「那倒是有兴趣一会，不知郭灵凌现在在何处。」
七鬼王道：「我方情报人员探知她到了花界，快要回来了。」
「回来倒是要亲自一会。」鬼皇道。
六鬼王道：「不如现在攻打侠义联盟，侠义联盟盟主不在，正是一举消灭正道的好机会。」
六鬼王又要说什么，鬼皇道：「现在是歌舞时间，听歌看舞蹈，不可打扰我的兴趣。」
六鬼王道：「是，那就唱歌跳舞。」
鬼太监吩咐舞女和歌女上台。众多十分好看的舞女上台跳起舞了。
鬼皇听了几首歌曲，不太满意，又叫停了。
鬼皇好想听到她以前的一个妃子唱歌，她的歌声才是世界上最好听的。可惜斯人不在。
鬼皇也不想听歌了，回去休息。
过了数天，鬼皇带领鬼族人马出发，进攻新月城灭鬼联盟据地。
灭鬼联盟众侠客正在广场比武，鸿云道尊等人正在里面开会。
鸿云道尊道：「不知是谁解封了鬼皇，导致鬼皇出关。」
东德玄门掌门道：「是我们疏于防范，才让鬼皇破封而出。」
佛宗禅空大师道：「现在说这些已经迟了，现在的问题如何打败鬼皇，再把鬼皇封印起来。」
道法道：「现在的问题是鬼皇再进攻过来，我们怎么防。」
鸿云道尊道：「这个地方十分偏避，鬼皇不会那么快就打过来。」
道法反驳道：「以防万一。如果万一鬼皇打过来，我们拿什么来防。」
鸿云道尊道：「这个不用着急，烈火大阵无法防御鬼皇，我们道宗道祖留下一个大阵，鸿蒙大阵，能抵挡鬼皇一段时间。」
东德玄门掌门道：「那事不宜迟，赶紧找人练习。」
鸿云道尊道：「修练鸿蒙大阵，需要很强的武学根基，非我们不可。」
道法道：「那就事不宜迟，一起去练。」
「走。」
众人化光而走，鸿云道尊给了每人一本书，书名写着鸿蒙大阵。鸿云道尊道：「这是鸿蒙大阵的手抄本，原本已经被毁，手抄本阵法不全，但能抵挡鬼皇一段时间。」