最值得重视的为广州暴动，其重要性不亚于南昌暴动。张发奎在广州举事的第二天（十一月十八日），中共张太雷决相机暴动。张发奎部为抵御李济深的粤军、黄绍竑的桂军，将主力调往西江、东江。十二月十一日，留守广州的叶剑英教导团及警备团二千余人，与工农联合军数千发动，全城为其所有，设立广东苏维埃政府，张太雷任代理主席。十二日，张发奎部反攻，英、法、日军舰向市区发炮，反共的机器工人助战，张太雷战死。十三日，张发奎军夺回广州。计三天之内，人民死者千余，中共党人及被胁迫参加而遇害者近五千人，工农红军残部二千余人东走海丰。史达林称这次暴动为英勇退兵时的一战。
广州暴动实由共产国际代表纽曼及爱斯拉（Gerhart Eisler）在苏俄领事馆策动，俄国共产党供给美金二百余万元。张发奎军夺回广州之日，纽曼等逃逸，苏俄副领事郝史（A. I. Hassis）及五名职员被杀。十二月十四日，国民政府对苏俄绝交，撤销各地苏俄领事馆的承认，关闭苏俄国营事业机构，遣去苏俄侨民。苏俄声称从不曾承认国民政府。苏俄领事馆系对北京政府发生关係，国民政府无权撤销承认。但是上海、汉口、长沙的苏俄领事终不得不下旗回国，四年来国民党的联俄政策，已随清党、分共而结束，一般关係至是亦完全终止。北京的苏俄代办在张作霖搜查大使馆后已经离去，实际上北京与苏俄亦等于无外交关係。
第四节继续北伐
一、华北之战
一九二七年三月以后，革命军的主要敌人为张作霖。张以形势孤单，声称倘蒋中正能驱逐俄人，愿与言好。五月，奉军及张宗昌部分在河南及江北败后，侧面復受山西阎锡山的威胁。张作霖与蒋、阎进行妥协，如果不成，即退回东北，孙传芳谓革命军内讧方急，前途仍有可为。张遂自称大元帅，孙传芳、张宗昌大举南侵。张作霖准备进攻河南的冯玉祥，迫阎锡山撤退石家庄驻军。阎恐冯若战败，已身亦将不保，决先发制人。九月杪，阎军分由京绥、京汉铁路出动，旋为奉军所败，退回山西。①
张作霖与阎锡山相战之时，张宗昌军沿陇海铁路西进，深入豫东，十一月初，为冯玉祥所败。沿京汉铁路南下的奉军于击退阎锡山后，进占豫北彰德。十一月下旬，冯玉祥再败张宗昌。十二月中旬，南京北伐军重克徐州。冯玉祥亦于二十天后夺回彰德。蒋中正復职后，积极部署，继续北伐，改编长江下游各军为第一集团军，自兼总司令，冯玉祥、阎锡山部分编为第二、第三集团军，两湖驻军编为第四集团军，李宗仁为总司令。第一与第二集团军的一部合攻山东，第二、第三集团军合攻直隶。张作霖以奉军对山西、河南，张宗昌、孙传芳防守山东一九二八年四月，第三集团军失利，第二集团军获胜。五月一日，第一集团军占领山东省城济南。不许共产党活动。五月，北伐军指向山东，蒋再派员赴东京谋求谅解，①田中希望北伐军止于徐州，不久循津浦铁路北进的北伐军越过蚌埠，田中以保护日侨为名，出兵山东。北伐军克復徐州后，暂停前进，避免日军干涉为原因之一。六、七月日中召开东方会议商对华政策，决定日本权益，倘有受害之处，即采断然处置。动乱如波及满、蒙，不同来自何方，均将加以防护，以保既得权益及解决满蒙悬案。东三省有力者如认真讲求安定该地区办法，日本当于协助。八月，蒋中正下野，山东日军撤退。十月蒋亲访日本，张群同行。十一月五日．说田中以改善对华政策，与中国合作。田中反劝蒋但以统一长江流域为宗旨，不必急于继续北伐，彼此格格不入。
二、日本的阻挠与北伐结束
北伐初期的反帝国主义运动，以英国为第一对象，日本初持静观态度，蒋中正亦曲意联好。一九二七年四月，政友会总裁田中义一大将组阁，自兼外务大臣，声言不反对中国以合理方法，达成愿望，惟
一九二八年初，蒋中正復起，以年来预闻对日外交大计的黄郛任外交部长，命暗示田中，如张作霖返回东北，革命军将不追击，并派谙习日情的殷汝耕为驻东京代表。四月，北伐再度展开，蒋布告保护战地外国侨民，特别知照上海日本领事，田中悍然不顾，同月二十日，第二次出兵山东，径入济南。五月一日，北伐军占领济南。次日蒋与黄郛到达，就近应付对日问题，日本师团长福田彦助亦至。五月三日，日军实行启衅，射击中国军民，惨杀交涉员蔡公时，凌辱黄郛，是为"济南事变"。五日，蒋离济南，一再遣人磋商，福田要求惩办高级将领，解除与日军对抗部队武装，济南及胶济铁路二十里内不准驻兵。蒋虽大致允许，日军仍进攻不已，继续增兵山东．军舰纷驶长江及中国东南海口。十日，济南不守，中国军民死者约三千人。时张群已到东京，田中告以不左袒张作霖，不妨害北伐进行．蒋留兵扼守济南以南地区，命主力绕道渡过黄河。②
日本最重视的为满、蒙问题与张作霖的最后态度。东方会议后，奉天日本总领事吉田茂要求东北当局解决中日悬案。传说七月二十五日，田中曾有 "大陆政策奏摺"，说是"欲征服中国，必先征服满蒙"，八月，北京日本公使芳泽谦吉迫张作霖允日本增修东北铁路，张命杨宇霆与之谈判。十月，南满铁路会社总