庄周说：「好吧，既然如此，你就给我赶製一套剑士的服装。」
很快，太子悝手下的门客们仿照剑士的服装，为庄周赶製了一套剑服。穿上一看，不伦不类，众人忍不住好笑，庄周苦笑道：「只好照猫画虎了。」太子悝陪着庄周，来到王宫之中。
赵文王一听太子悝说给他带来了一位出类拔萃的剑士，便迫不急待地要与庄周比试一番。他全副武装，手持利剑，雄赳赳屹立大殿当中，对太子悝嚷：「快带他上殿！」
庄周身着剑服来到殿门前，扫了一眼殿中那些虎视眈眈的剑士，然后慢腾腾地立到赵文王面前，面对着赵王，就象当时见魏王一样，他没有下跪，没有行礼。正巧，那赵王整天与剑士们混在一起，早已淡漠了君民礼防，因此，他看庄周这样，也不介意，径直问道：
「你有什么宝贵的剑要敬献给我，还是有什么高深的剑理讲给我听，为什么还要让太子预先禀报我？」
庄周抽出剑鞘中的宝剑，对着剑刃吹了一口气，那剑发出轻脆的声音。然后，他对赵王说：「我听说您好剑，就用剑来见您。」
赵王又问：「你的剑术有什么高超的地方？」
庄周回答说：「我的剑，十步之内，无人能近身，千里之远，无人能阻拦。」
赵王一听，眉开眼笑：「好！好！这样的剑术可称天下无敌了！」
庄周进一步说：「凡是玩弄剑术的人，少不了示虚、开利、后发、先至几套路数，大王若有意比试，可当场演示。」
赵王一听，不由倒抽一口冷气，跟这样高明的剑士比剑，可不是闹着玩儿的，弄不好，就会身首分家。于是，他说：「先生，初来乍到，风尘仆仆，还是先到馆舍养精蓄锐，等我在剑士中挑选几位最高明的，来与您比试。」
于是，庄周跟随太子悝出了王宫，来到馆舍之中住下。而赵王则命所有的剑士轮流比试，要挑出六人与庄周比剑。这样连续不断地比试了七天，被刺死的、加上累死的共有六十多人了，赵王好不容易挑出了六个剑术最厉害的剑士。
第八天，赵王召见庄周。庄周一进殿门，就见六位剑士一字儿排开，横挡在庄周的面前。赵王坐在龙座上，得意地说道：「先生，您如果能够将这六个人击倒，我愿聘请您做赵国的宰相。」
庄周一听，微笑着说：「大王，我不愿做您的宰相，也不愿伤害这六人的性命。我先让您看看我的宝剑。」
赵王不耐烦地说：「宝剑好坏，上阵可知，何必寡人一阅。」
庄周说：「大王有所不知，我的剑可长可短，可粗可细，挥之可立于天地之间，召之可藏于指缝之中。」
赵王惊奇地说：「怪哉！怪哉！剑奇如此，寡人愿见。」
庄周说：「大王要想见我的宝剑，必须先听我讲一讲天下三剑。」
「何谓天下三剑？」
「凡天下之剑，可分为三等：天子之剑，诸侯之剑，庶人之剑。」
赵王喜剑，就是为了用武力征服其它诸侯国，从而尝尝当天子的味道，因此，一听庄周说有天子之剑，便马上问道：
「何谓天子之剑？」
庄周一见赵王上了自己的圈套，便缓缓说道：「天子之剑，以燕国的溪城与塞外的石城为锋，以齐国的泰山为剑刃，以晋国与卫国为剑背，以周国与宋国为剑口，以韩国与魏国为剑柄。这样的天子之剑，周围的四夷包着它，四时之气候裹住它，东海作为环绕，恆山作为系带。用五行来制约，用刑德来论断；以阴阳为开合，以春夏来扶持，以秋冬来运行。这样的剑，往前伸，便没有东西在它前面；往上举，便没有东西在它上面；往下按，便没有东西在它下面；往旁运，便没有东西在它旁边。这样的剑，在上可以斩断浮云，在下可以砍绝地脉，无所不到，无所不能。谁如果能够得到这样的剑，就可以统率诸侯，拥有天下。这就是天子之剑。」
赵文王听庄子说完天子之剑，觉得茫然若有所失，因为他运用的剑与这种天子之剑相差太远了，要当上天子，就困难了。他又继续道：「何谓诸侯之剑？」
庄子继续说道：「诸侯之剑，以智勇之士为剑锋，以清廉之士为剑刃，以贤良之士为剑背，以忠贞之士为剑口，以豪杰之士为剑柄。这种剑，往前伸，也没有东西可在它前面；往上举，也没有东西可以在它之上；往低按，也没有东西可以在它之下；往旁运，也没有东西在它旁边。上法圆天以顺三光，下法方地以顺四时，中和民意以安四乡。谁如果得到了这种剑，治理百姓就如同雷霆贯耳，四境之内无不宾服。这就是诸侯之剑。」
文王再一听庄子说诸侯之剑就更加失望了，因为他本人就是独占一方的诸侯，但是，他却没有得到这样的剑，可见他不是一个圣明的诸侯之王，还谈何一统天下？他心里已经猜到庄子说剑的意图了，但是三剑之一的庶人之剑还未说完，他只好硬着头皮问下去：
「庶人之剑如何？」
庄周笑了一下，拔出佩在腰间的宝剑，用剑端指着他面前的六个剑士对文王说：
「你挑选出来的这些剑士们，头髮直竖，鬍鬚前翘，帽子扣在眼眶上，双目流露凶光，穿着短衣裤，他们整天在王宫中互相格斗，或斩颈领，或决肝肺，这就是庶人之剑。」