镜的外表从头顶开始改变。一层层的纸片如羽毛般向脚底覆盖，每覆盖一寸身体，纸片的颜色会根据水镜的变身术改变。完全进入通道时，水镜已经变身成了一名雨忍，看起来三十几岁的样子，歪戴着护额，一身颓废的气质。
在宇智波风这边，水镜眨眼间的消失让三人不知所措。“这是什么忍术？”宇智波和树问道，如果水镜在教训自己的时候早拿出这种诡异的忍术，自己也不会挑衅他好几次……
“不知道，最近只看到他在切叶子……”宇智波风想到：“怪不得哲也在信里对波风水镜的评价那么高，还让我们好好听命于他，这种秘术哪能是靠着哥哥才能升任中忍的人能够掌握的？”